В заснеженном городском дворе два брошенных котёнка ждут спасения от холода. Девочка забирает только одного котёнка, очарованная его необычной внешностью, даря последующие два года ему тепло. Но в канун Нового года коту находят замену и теперь он снова ищет тепло.