Пушистая Сестричка - первокурсница в родном университете. Дракон взял и улетел: у людей и драконов разные дороги. Пушистая Сестричка страдает. А в Чрево Мира неожиданно возвращается магия, заточённая, как оказалось, вместе с драконами. Заклинания - страшные, смертельные - прячутся теперь в текстах. Читать опасно, а читать вслух - смертельно опасно. А самые опасные и коварные - осколки заклинаний, они ранят даже драконов. В столице империи появилась новая власть: Магическая Безопасность. Эта служба решает найти и уничтожить того, кто вернул в мир магию и драконов: вдруг и магия исчезнет, и жизнь потечёт по-старому. Чтобы спрятать Пушистую Сестричку от охотников на её голову, девушку отправляют в самое отдалённое, самое глухое место Чрева Мира. На практику в дипломатическое представительство вольного острова. Готовить, мыть посуду и подметать полы. Там Пушистая Сестричка встречается со старыми друзьями...