Святки - весёлое и мистическое время. Особенно в Черноречье: бабушка борется с подъездными хулиганами, мэр переживает из-за украденных лампочек и случайно вызывает потусторонние силы, студент устраивается сторожем на завод, построенный в "нечистом месте", а к Бабе Яге приезжают гости из Бразилии.