Во время полярной ночи над озером Имандра в Мончегорске исчезает девушка, а ее друг появляется из леса с окровавленной палкой и рассказом о древнем саамском духе Мяндаше. Столичный следователь Федор Кравцов, пытаясь не повторить ошибку двадцатилетней давности, выходит на след серийного убийцы, который прячет свои преступления за легендами Севера – и должен успеть остановить его, пока тот снова не убил.
Приключения трёх братьев из сказки «Горькие слёзы» продолжаются. Старший пошёл в первый класс, средний стал очень рассудителен, а вот младший, как и прежде, коллекционирует трудные слова и всегда готов прийти на помощь всем и каждому. На этот раз помощь потребовалась папе. Но чем могут помочь целому кандидату наук три маленьких мальчишки, не все из которых умеют даже писать? Об этом и речь.