Четвертый курс. В Хогвартс эксперсс Троица встречает друга детства Гермионы, который перевелся из японской школы Махотокоро. Она и не подозревала, что он волшебник, а парень явно не спешит рассказывать, почему вернулся в Британию именно сейчас.
Впереди Турнир Трех Волшебников и возвращение Темного Лорда. Характеры героев остаются каноничными, но теперь к школьным приключениям добавляется политическое противостояние магических родов и более глубокий разбор того, как устроено волшебство в разных странах.
История о взрослении, интригах и мире, который оказался чуть сложнее и мрачнее, чем казалось из окон гостиной Гриффиндора.