Кристин встретила на улице странного бездомного. Это был молодой парень в старых потрёпанных штанах и поношенной футболке. Он говорил сам с собой и странно поглядывал в ее сторону. Позже она снова встретит его в городе. Но на этот раз, он будет совершать страшное преступление. А вокруг ни души. Только Крис может вмешаться и остановить его...
Лондон жесток и мрачен. В Цирке на Кенсингтон-авеню, работает клоун Джон Стрикальски. Его работа смешить детей, дарить радость и улыбку гостям шапито. Но к сожалению, однажды, его выгоняют из цирка из-за травмы полученной во время выступления. И в этот момент Стрикальски начинает задумываться о мести тем, кто его предал. Убить их, чтобы тела никто и никогда не нашёл. Демон внутри него вырывается наружу и клетка больше не выдержит вторую личность клоуна. Маньяк, готов рвать глотки своим врагам, закопать их и забыть.