Эрни всего двенадцать, но он уже умеет жить самостоятельно. Он ходит в тонкой куртке в разгар зимы, но его согревает мечта. Сейчас это кажется почти нереальным, но он верит, что однажды сможет купить гитару и стать музыкантом. И вот, уже почти потеряв надежду найти работу и жить по своей воле, он вдруг встречает таинственного незнакомца, дружелюбно приглашающего полуголодного подростка на чашку чая…
Том и Эрни живут в доме, который расположен в нескольких местах одновременно. С одной стороны, это обычная городская квартира-студия, с другой стороны — домик, стоящий на лесной поляне, а третий «выход» ведёт на улочку приморского городка в Испании. Конечно, это вышло не случайно, а потому что Том владеет магией. Эрни помогает Тому собирать и хранить «сны», а Том, конечно, платит ему за работу. Однако жить в доме, наполненном магией, не так уж безопасно, и однажды утром Эрни просыпается от пушечного выстрела: один из магических порталов даёт сбой, и в их комнату въезжает настоящий танк времён Второй мировой войны.