Бывший айтишник, бывший страховой клерк, а ныне — самый опасный телепат Северной Америки — сидит в секретной тюрьме «Лиссабон». У него отняли способности, свободу и даже нормальный завтрак. Его девушка — бывший агент КГБ с пулей в печени — едет через пустыню на жёлтом такси с четырехзарядным револьвером. Где-то в Москве Куратор уже понял, что его обманули, и очень хочет исправиться. Вторая часть приключений скучного Генри — ещё больше конспирологии, ещё больше экшена и совсем никакой скуки.