В глуши заволжских лесов затерялась Яблоневая Слобода - заколдованное место, где живёт писатель-пророк Стас Русаков. В окрестностях появляются призрачные храмы и бродят неупокоенные, ведьмы водят хороводы, а услышав своё имя, ни в коем случае нельзя оборачиваться. Туда и отправляется журналист Сергеев для интервью с писателем, которого никто никогда не видел.