Пятнадцатилетний тануки Рэн — худший мастер иллюзий в своём клане: его камни с ушами, бочки с хвостом и человеческий облик с полосатой «метлой» за спиной только смешат старших. Но именно его «слишком ясные глаза» первыми замечают, что с горным туманом что-то не так: лес затихает, духи прячутся, а люди внизу тянут новые прямые дороги к самому сердцу горы.
Вместе с ученицей храмовой служительницы Ханой Рэн отправляется от укрытых туманом склонов в шумный город Мидзуно. Там в чертежах землемера Ядзаки поселилась безликая тень-пожиратель, мечтающая о мире без чудес. Чтобы спасти сердце тумана и вернуть духам право на шутки и танцы, Рэн и Хана должны всколыхнуть город, вспомнить его забытых богов и научиться менять не только иллюзии, но и чужие взгляды на реальность.
