Из-за пагубной деятельности персонажа книги "У последней черты" охранка обращается к персонажам книг "Преступление и наказание" и "Аэлита", чтобы те в союзе с персонажем сказок "Малахитовая шкатулка" выяснили, что делать. В клубок сплетутся герои Булгакова и Гоголя, Толстого и Лескова, Беляева и Куприна.