Война окончена, но победы нет. Мегатрон пал, сражённый не оружием, а древним безумием, пожирающим разум. Оптимус Прайм, поняв истинную природу угрозы, бесследно исчезает.
Год спустя автоботы на грани отчаяния. Их единственная зацепка — пробуждение Метроплекса, транслирующего тот же жуткий белый шум, что и Мегатрон перед смертью. Это не атака, а сигнал тревоги, приводящий к ужасающему открытию: Оптимус сражается с сущностью из Бездны, для которой война была лишь «закуской».
Параллельно на неизвестной планете просыпается Омега — загадка для самого себя. Обретя легендарный меч Вектора Прайма, он начинает понимать своё предназначение: завершить то, что начали Праймы, и стать Концом для самой Пустоты.
Пути автоботов, объединившихся с бывшими врагами, и одинокого Омеги ведут к битве за саму реальность.