Он приехал в Аркхэм ради "ужасной и нечестивой" книги, а нашел сокровище и утоление желаний, истерзавших его душу. Правда, это сокровище оказалось еще более ужасным и нечестивым. Подобно многим другим до него, он не удосужился спросить о цене до того, как заключил сделку.
В XIV веке в раздираемой междоусобицами Шотландии гремело имя Александра Стюарта, королевского брата, наводившего ужас на окрестности Хайленда. За кровожадность и жестокость его прозвали Баденохским Волком. Из-за страшных преступлений Александра отлучали от церкви, молва полнилась мрачными легендами о его деяниях. В народе хорошо известна его жизнь, но мало кто знает, как умер Баденохский Волк...
Предыстория "Ночной прогулки". 1977. Молодой студент Виктор Дубровский мечтает стать великим ученым и добиться славы. Вдруг к нему начинает являться черный человек, существо без лица, которое обещает ему дать все, что тот пожелает. Дубровскому предстоит сделать сложный выбор