В марте 1918 года, в добавок к военной разрухе и гражданскому конфликту на западные границы РСФСР обрушивается еще одна напасть - Разлом в небесах, образовавшийся в оккупированном Германской империей Полоцке. Земля под разломом покрыта черным плющем, высасывающим из нее жизнь, а правят бал там Носители - бывшие когда-то людьми, а теперь пьющие людскую кровь и превращающие своих жертв в ходячих мертвецов. Чтобы остановить прорыв Разлома в Витебскую губернию отправляется сотрудник ЧК Антон Хлопцевич, уже имеющий опыт борьбы с нечистью.