Молодой чукотский охотник Лелекай становится решающей фигурок в противостоянии чукотских воинов и русских захватчиков под знаменем Павлуцкого - страшного "Можа-Казака" на речке Орловой.
Древние духи пробуждаются. Их бесконечные невидимые стада сотрясают землю. Сильнейшие гибнут, храбрейшие бегут. Сможет ли обычный чукча противостоять беде? А если на кону стоит все?