Произошла страшная экологическая катастрофа. На земле, именно на поверхности, жить невозможно. Города разрушены, вся поверхность земли ‒ ну почти вся ‒ превратилась в выжженную пустыню. Люди частично ушли под землю. Там, под землёй, они стараются возродить природу, выращивают деревья, целый подземный город, растят цветы, словом, всячески стараются восстановить утерянное. Есть и те, кто ушли "наверх", техническими способами подняв некоторые части земли в воздух. Этакие воздушные острова.
После катастрофы у большинства людей случилась мутация - особое строение лёгких, из-за которых этот уход и стал возможным ‒ одни вниз, под землю, другие наверх, на воздушные острова. Но и на поверхности земли остались люди. Там остались только те, кто не может дышать под землёй или же разреженным воздухом.
И случается то, что перевернет все миры, и исход событий будет зависеть лишь от тех, что пойдут дорогой трёх.