Полным ходом идет русско-японская война, Японская империя начинает аннексию Сахалина. Для защиты острова из каторжан формируется ополчение. Александр Любич, бывший штаб-ротмистр Отдельного корпуса пограничной стражи, волей судьбы попавший на каторгу, не задумываясь вступает в дружину, но в первом же бою попадает в плен. Казалось все предопределено, смерть неминуема, но череда невероятных событий, позволяет избежать казни, а потом Александр начинает понимать, что он уже совсем не тот человек, кем привык себя считать - в штаб-ротмистра совершенно непонятным образом вселился неизвестный жестокий средневековый персонаж. Кто он такой - пока неизвестно, но это совсем не повод отказываться от защиты родины. Аннексия говорите? Ну-ну...
Высокопоставленная чиновница, влюблённая в Николая II, получает волшебные таблетки для перемещения во времени. Она отравляется в начало XX века, чтобы увидеть и спасти своего кумира. Но всё идёт несколько не по плану...