Нью-Йорк 1930-х, дождливая ночь и самая грязная газета города: репортёрша Белла Бивер берётся за дело об исчезновении четырёх богачей из ночного клуба «Чёрная орхидея». В напарники ей навязан угрюмый детектив Кокрейн, и вместе они погружаются в мир джаза, лжи и очень странных сюрпризов. Ироничный нуар с элементами хоррора — там, где пахнет дорогими духами, обычно пахнет и чем-то похуже.