Когда Бонни Беннет находит у своего порога старую книгу с латинскими рунами, она не придаёт этому значения. Но книга оказывается ловушкой — ключом к древней сущности из измерения снов. Морфеус — не демон и не дух. Он паразит-архетип, питающийся страхом, стыдом и похотью. Он проникает в сознание через самые тёмные уголки души и заставляет жертв делать то, что они никогда не сделали бы по своей воле.
Его цель — Стефан Сальваторе, самый мучимый виной вампир. Его чистая душа станет идеальным сосудом для воплощения Морфеуса в реальности. Если сущность получит тело, барьер между мирами рухнет, и хаос поглотит всё живое.