Бишарцы - народ пастухов и охотников - ведут суровую жизнь в беспредельной Лесостепи, в которой холодная зима длится по четыре месяца, а летом стоит изнуряющая жара. Бишарцы верят: где-то на Юге лежит изобильная страна богов с чистыми ручьями, зелеными лужайками и плодовыми деревьями; там нет ни холода, ни зноя, а только благословенное тепло. Ученику колдуна - юному любознательному Инхару предстоит отправиться в далекий путь на Юг, чтобы проверить правдивость древних легенд...
