Касьян, он же Константин Иванович, бывший сценарист и офицер-танкист, запертый в теле тринадцатилетнего подростка, выжил в схватке с бандой Федьки-Зверя. Но его испытания только начинаются. Дядька-ратник увозит его в Менск, ко двору князя Остея. Вместо кухонных котлов и помоев Коську ждёт судьба, о которой он не смел и мечтать: он становится учеником княжьего лекаря Язепа – настоящего хельга, владеющего магией исцеления.
Но Менск – это лишь маленькая крепость на краю огромного и жестокого мира. Осень 1380 года. На Куликовом поле только что прогремела битва, в Великом княжестве Литовском кипят междоусобные страсти, а на границах рыщут тевтонские рыцари. Князь Остей решает навестить своего дядю в Полоцке и берёт Коську с собой. Пиршество оборачивается кровавым кошмаром: бунт, предательство, истребление княжеской дружины и бегство через охваченный войной край.