Путешествие мамонта

При переходе стада мамонтов на юг нам показывают двух самцов  большерогого оленя, которые сражаются за право завладеть гаремом самок.  От стада мамонтов отстает самка с детенышем, за которыми охотится  пещерный лев, однако им удается избежать угрозы и вновь присоединиться к  стаду в Альпах. Фильм показывает также группу неандертальцев, эволюционно  приспособленных к жизни в холодном климате. Одного из них преследует  шерстистый носорог, однако неандерталец выживает в схватке, отчасти  из-за крепкого сложения своего скелета. Кульминацией серии является  ночное нападение неандертальцев на стадо мамонтов при их возвращении на  север. Неандертальцы — одаренные охотники, они пугают мамонтов факелами и  громкими криками и заставляют их отступить к высокому обрыву и  сорваться с него в пропасть.