Трое закадычных друзей-неудачников уже построили план, как провести лето. И вот настали каникулы. Неожиданно их друг пропадает бесследно… Все уверены, ребёнка похитили в том же дворе, в котором находятся его дом и дом его друзей. И тут, через трое суток, появляется подозрительный съёмщик комнаты. Друзья — наблюдательный, находчивый Антоша и отважный Максим со способностью контактировать с бесами, — ведут своё расследование в поиске друга применяя свои мистические способности. Однако Максим каждый раз рискует быть поглощенным миром бесов, которые всегда ему напоминают о себе вселяя страх, когда Антоша рискует не только Максимом, но и всем, что ему дорого.
В мире, где царят мрак и холод, а монстры охотятся на любую жизнь, раздался крик новорожденного. В этот момент вспыхнул красный свет, пробудивший древнее зло. Дьявол связал свою судьбу с судьбой младенца.
Айзек, оказавшийся между двумя мирами, вынужден балансировать на грани жизни и смерти. Ему остается одно – начать свой путь в мире боевых искусств и магии стихий.
В книге человекин ведует об удивительном Мирсе и о соседствующих народов, уживающихся последние столетия благодаря семейству Морзливых. Сам автор, Дордли, находится во времени правления Громлинса, мутанта, что выбрался из места, где океан касается дна и теперь уничтожает всякое живое существо на планете. Каждому землянину понятно — Мирс обречён. Но нашлась одна девчонка, из народа лисьенорковых, что сама решила поставить себя на место главного героя.
Книга писана на скользящем языке человекиных; так же встречаются записи на языках соседствующих.