Продолжение Белевского цикла. В стране началась гражданская война: на поле боя сразятся силы Юга против сил Севера. Беглый отпрыск царского дома странствует в поисках армии и денег. А на Востоке поднимается новая сила, готовая уничтожить старый мир...
Год 532 по местному летоисчислению. На престоле Белеви слабый и бездетный царь. Вассальные царю князья усиливаются. Тлеет конфликт в столице - Златограде, там же ведется жестокая игра, приз которой - обладание громаднейшей державой. Но Истинное Зло, казалось бы усмиренное, вновь пробуждается на востоке...