Год 532 по местному летоисчислению. На престоле Белеви слабый и бездетный царь. Вассальные царю князья усиливаются. Тлеет конфликт в столице - Златограде, там же ведется жестокая игра, приз которой - обладание громаднейшей державой. Но Истинное Зло, казалось бы усмиренное, вновь пробуждается на востоке...