Гарольд Коллинз решил стать купидоном. Тем временем небесный город сталкивается с проблемами. Кардинал Освальд пропал и был признан погибшим. Ещё появилась угроза со стороны Клавиуса Дрейка. Это загадочный волшебник и опасный психопат. Гарольд понимает, что он не может оставаться в стороне.