Небожитель Гарольд Коллинз решил стать купидоном. Тем временем Кальдиор становится опасным для жизни. Кардинал Освальд пропал и был объявлен умершим, а чернокнижник Клавиус Дрейк преследует свои цели и не гнушается ничем. Гарольд понимает, что он не может оставаться в стороне.