В преддверии зимнего солнцестояния, когда грань между мирами истончается, Воронеж накрывает волна прорывов Нави. Обычные люди не видят, как по городу мечутся тени, но те, кто стоит на страже яви, заступают на круглосуточное дежурство.
Юлька, позывной Икла, — оперативница ОБР (Оборотень Быстрого Реагирования), мать, дочь и просто женщина, которая вынуждена в разгар аврала искать, на кого оставить пятилетнего сына. Когда пропадает глава Тёмного отдела, а вместе с ним и его преемник, ситуация выходит из-под контроля. Командование берёт на себя слишком много, и стая чует подвох.
Ольга — "злая тётка из регистратуры", никакая не оборотень и уж точно не герой. Её дар — гадание сейд и умение замечать то, что скрыто. В ночь перед прорывом подруга подкидывает ей странного грача, завёрнутого в старинную шаль. Шаль оказывается картой прорывов, грач — навьим вестником, а сама Ольга впутывается в историю, из которой нет выхода.
Их пути пересекутся там, где кончается явь и начинается сказка