Рейм продолжает свой путь, уходя всё дальше от родного дома, где его никто не ждет. На этот раз компанию ему составит не только исполинская лиса, но и Мирина — княжна Верхолесья. У них один путь, но разные цели: он должен узнать о судьбе наставника, заменившего ему отца, она — вернуть семью, которую едва не потеряла.
И пока юные беглецы движутся на юг, тьма над Миридаром продолжает сгущаться; заговорщики начинают действовать, а монстры таятся в тени, выжидая момент для удара.
