Российская империя, рубеж веков. В антикварной лавке на Дворянской появляется редкая швейцарская шкатулка, наигрывающая вальс Глинки. Для одной женщины она — последняя связь. Для мелкого скокаря — шанс расплатиться со срочными долгами. Для богатого антиквара — подарок любимой жене. Но у этой вещи есть мрачное прошлое.
«Кассета» — психологическая мистика о том, как чужое прошлое становится твоим настоящим. О границе между плёнкой и реальностью, которая однажды исчезает. И о человеке, который понял это слишком поздно.
«Пятый угол» — это психологический ужас о детях, которые видят одно и то же. О взрослом, который им не верит, пока не увидит сам. И о земле, которая помнит всё — даже то, что от неё скрывали полвека.
Дима бросает дом, сурового отца и душную кузницу ради бродячего шапито. Теперь он жонглирует, ходит по канату и без памяти влюбляется в прекрасную наездницу. Но за ярким блеском рампы скрывается холодный мрак. По ночам артисты шёпотом молятся загадочной Госпоже Удаче, а в каждом новом городе, куда приезжает труппа, бесследно исчезают молодые девушки. Дмитрий отчаянно пытается не замечать зловещие совпадения. Но цирк всё равно заставит его открыть глаза.
Марк теряет любимую Соню из-за собственной трусости и лживой свободы в отношениях. Теперь у него есть всего несколько вариантов, чтобы исправить ошибку и доказать свои чувства, рискнув всем ради второго шанса. Но будет ли у него этот шанс?