Санкт-Петербург, наши дни. Следователь особых отделений Эмилия Грей, женщина, чья жизнь подчинена железной логике и фактам, расследует загадочное ограбление. Параллельно ей приходится разбирать пыльное архивное дело о пропавшем два века назад бриге «Морская Фея», окруженном зловещими легендами о кипящей без огня воде и безумных компасах. Расследуя дело, Эмилия натыкается на упоминание артефакта — таинственных часов «Песочное Сердце». Когда артефакт неожиданно оказывается в ее руках, он разрывает ткань реальности и швыряет ее прямо на палубу пиратского корабля «Черный Шквал» в самом начале XIX века.
Теперь, заклейменная как ведьма, лишенная всего и плененная циничным и опасным капитаном Харлоу, Эмилия должна выжить в жестоком мире, где царит закон силы и суеверия. Чтобы вернуться домой, ей предстоит разгадать тайну «Песочного Сердца», которая связывает ее судьбу с пропавшим кораблем и его капитаном, и научиться доверять не только логике, но и инстинктам в игре, где ставка — ее жизнь.
Артем живёт в сером мире рутины: унылая работа, пустая квартира, книги — памятники одиночеству. Он — вечный наблюдатель, пока однажды не чувствует необъяснимое присутствие. Сначала это лишь знаки: надпись «ИЩИ СМЫСЛ» на листе, падающая книга, ледяной холодок в момент отчаяния. Но soon его внутренний монолог, полный боли и вопросов, начинает встречать отклик — тёплый и понимающий. Так начинается диалог с незримым Читателем, который видит его насквозь и отвечает всплесками чувств и редкими, драгоценными мыслями. Что это — безумие или чудо? Чтобы остаться в здравом уме, Артему предстоит провести черту между реальностью и иллюзией и решить, готов ли он принять эту связь и всепоглощающую любовь, что она за собой несёт.