Увлекающийся древнеегипетскими ценностями русский барон вместе со своим переводчиком отправляется в Египет, где покупает загадочную мумию. Произведение навеяно рассказом Г. Ф. Лавкрафта "Дагон".
1920-е годы. Из найденной в горах Южной Америки записной книжки выясняется, что её владелец побывал в загадочном и давно покинутом городе, где столкнулся с непостижимым для человеческого разума. Рассказ навеян творчеством Г. Лавкрафта.