Прошло двадцать лет после событий первой книги "Истории Королевства". Злая ведьма Рихильда правит Королевство в облике Латены. Она развернула многолетнюю войну против островов Пустынных земель за ресурсы и рабов. Принц Мак Ровен подрос и верен свой лже-матери.
Долгие годы на Рихильду не было управы, пока не появился некий лорд Нером из далеких земель.