В начале восьмого тысячелетия вымышленный мир Маахит, населённый разумными ящерами, накрывает эпидемия, за несколько лет ставя на грань вымирания мужской пол и традиционный уклад общества, которое теперь вынуждено искать спасения под землёй. В одном из таких убежищ создаётся экспериментальный образец машины времени, и руководство подземного города считает, что с её помощью сможет найти виновников и установить цепь событий, приведших к катастрофе. Для этого в прошлое отправляются "добровольцы", одним из которых суждено стать и Кали, осуждённой за совершение теракта.
Прошло десять лет после того, как человеческий род поборол своего злейшего врага - смерть. Научившись использовать мёртвый разум как источник энергии, общаться с усопшими и выходить за грань жизни, как в открытый космос, люди не только достигли пика своего технологического прогресса, но и столкнулись с глубоким духовным кризисом. В надежде найти истинного Бога, обитающего за гранью бытия, человечество нашло свою погибель в лице Сущности, питающейся энергией разума, которая любезно была приглашена человеческим родом на пиршество. В этом мире, где живые сосуществуют с мёртвыми, а таинственная Сущность находится всегда рядом с каждым человеком, за будущее всего человечества борются две непримиримые идеологии.
Впервые в истории человечество смогло поймать сигнал, который имеет искусственное происхождение. Для такого знаменательного события была собрана дипломатическая миссия, но из-за несовершенства технологий космических путешествий, общий путь занял множество лет. За это время бортовой компьютер дипломатического судна фиксировал всё меньшее количество сигналов, а по прибытии пробудившиеся ото сна люди и вовсе обнаружили дикий и тихий мир.