Кровавый волк прошёл очередную войну, но впереди его ждёт ещё больше испытаний. Таинственная организация "Рассвет новой эры" ведёт охоту за определёнными людьми, в то время, как взгляд Хэла направлен только на императора Бенедикта Грокса. Но он ли - его истинный враг?
Хэл бежит от империи. Потребности разросшегося отряда заставляют его вновь встать на тропу войны. В то время, когда аппетиты императора приводят к тому, что им захвачен почти весь континент, на доске появляется очередная сильная фигура, ведущая свою игру.
Подросток-неудачник получает второй шанс, попав в мир меча и магии в тело младенца. За его обучение берётся старый волхв, ищущий себе наследника. Казалось бы, теперь всё будет хорошо, но главный враг - тот, кто пытался помешать его призыву, - неустанно ищет его. А где-то далеко набирает силы могущественная империя, готовая обратить в рабство всех на своём пути.