После смерти жены доктор Анатолий Петрович Ификаци обрывает отношения с дочерью и с головой уходит в практику в сельской глуши. В рождественскую ночь ему предстоит вылечить двух особых пациентов: один из них кажется смертельно больным и не подлежащим лечению, другой же оказывается представителем нечистой силы...