В сером, дождливом городе живет парень, чья жизнь кажется бесконечной чередой однообразных дней. Университетские лекции не вызывают интереса, работа в магазине разочаровывает, а родные требуют все новых успехов и достижений.
Однажды, отчаявшись найти смысл, заходит в церковь. Стоя перед иконой Архангела Михаила, он внезапно встречается взглядом с глазами святого и слышит его голос: тот призывает вернуться к забытым мечтам и поверить в себя.
А может, все это иллюзия — голос его сердца, жаждущего перемен?