Четырнадцатилетний Нэйс думал, что летние каникулы в Афилбруке будут самыми скучными в его жизни. Но когда в лесу находят растерзанное тело браконьера, а следы вокруг не похожи ни на одного известного зверя, скука быстро сменяется страхом... и любопытством.
Вскоре легенды, которые раньше казались просто страшилками, смешиваются и оживают на глазах: индейские мифы об оборотнях и вендиго, история о Жеводанском звере находят отклик в собственных догадках подростка.
Лес Афилбрука становится всё более зловещим, и теперь Нэйсу предстоит разгадать тайну, которая может стоить ему жизни.