Мрачно-уютный ретеллинг «принцессы лебедь», но «принцесса» выберет «страшного колдуна», с которым они будут искать похищенных сирот, над которыми ставят опыты.
Здесь в ночи прячутся те, кто выпьет твою кровь и магию, пока церковь принимает к себе тех, кто готов сдерживать жажду. По слухам, кто-то из них похищает сирот, чтобы ставить над ними бесчеловечные опыты.
Губернатор-садист магией привязал к себе невесту, ценит в ней лишь красоту. Дейлин пытается сбежать, но находит в лесу ослепленного отшельника-ученого Роберта. Возвращает ему зрение, а он в ответ ворует ее в свой замок, ведь влюбился.
Из одной клетки в другую или… Роберт обещает защищать Дейлин, вместе они решают отомстить Нейту, а для этого – свергнуть его с поста губернатора. А заодно найти пропавших сирот.
Хранители душ, которые читают эмоции друг друга при касании; магия как наука; а в тумане таится магия старых богов, которых погубили так давно, что они успели стать легендой