Во время очередной смены в лесах Карелии Михаил начинает замечать странности, которым трудно найти рациональное объяснение.
Животные ведут себя необычно, его верный служебный пёс становится беспокойным, а сам лес словно скрывает нечто более опаснее медведей или волков.
Михаил — лесничий, который неплохо владеет оружием и навыками выживания. Но у него есть своя проблема — болезнь, которая осложняет эту смену...
Сможет ли Михаил разобраться в сути проблемы? Прежде чем станет слишком поздно?..