Община живёт в Хэллгейте уже много лет и ревностно оберегает свои тайны. Казалось, вражда с охотниками на вампиров осталась в прошлом — но всего один неосторожный поступок приводит убийц к границе города. Пока они не могут её пересечь, однако...
Теперь всё зависит от Валери, правой руки Люсьена — и от Констанс Валентайн, новенькой в полицейском участке Хэллгейта. Время покажет, сколько в вампирах осталось человечности и готовы ли они перешагнуть через неё во имя спокойного существования.
Одна могущественная организация, контролирующая наёмных убийц по всему миру. Одна непростительная ошибка, которую так легко совершить. Четверо совсем не похожих людей, отмеченных татуировкой-облаком. Сотни способов оборвать жизнь.
Семь лет назад кто-то убил губернатора Шона Хьюза и всю его семью — поджёг фамильный особняк. Обвинили в этом Ленни Дикинсона, совершившего далеко не одно преступление. Однако в дело, которое составляли так тщательно, вкралась ошибка, и Дикинсон оказался на свободе.
Новый шериф Хэллгейта Алекс Нолан вынужден снова взяться за убийство семилетней давности. Вместе с ним докопаться до правды хотят и другие — журналистка Стэши Макнамара и племянница местной ведьмы Джин. Маленький луизианский городок ждут большие перемены.