Абстрактное повествование о месте тонкого мира в жизни обычного человека. Попытка логического объяснения: дорог жизни и пути силы, позиции смерти и логики, гармонии тела и сознания, практики ярких снов и принципов реинкарнации человека, а также гарбацизма, как древней теории всеобъемлющей энергетической связи.
Однажды король подарил принцу Айму волшебный портрет принцессы. Пораженный портретом, Айм готовится к турниру за право помолвки с красавицей изображённой на портрете. Но, из-за ошибки чародея, принц меняется телами с парнем из интерната Максимом, который в выпускном классе сидит за одной партой с Наташей. Сможет ли Айм забыть принцессу с портрета? Чье сердце покорит Максим: высокомерной принцессы или ее скромной сестры? Смогут ли герои остановить надвигающийся апокалипсис, устроенный темным чародеем? И узнают ли они тайну плоской Земли?