В мире, где оборотни реальны, Ярополк — изгой-, преподаватель с серебряным ошейником. Его жизнь — баланс на грани человека и зверя, презрения и одиночества. Всё меняется, когда он теряет контроль: серебро перестаёт действовать, а внутри пробуждается пугающая мутация. В это же время из древних тюрем сбегает «королева» оборотней, подчиняя себе сородичей.
Чтобы защитить единственного человека, который не боится его — биолога Марию, — Ярополк вынужден вернуться в жестокий мир кланов. Ему предстоит восстановить свои права, став пешкой в политической игре и взяв на себя роль регента. Их путь лежит в опасный лес оборотней и к тайнам его собственного происхождения. Ярополк должен раскрыть заговор, столкнуться с первобытным злом и понять: кем он становится — новой ветвью эволюции или чудовищем, которое нужно остановить? Это история о грани между человеком и зверем, где главный враг — собственные инстинкты.
