Давным-давно, во времена до короля Артура, мир не был волшебным. Феи бродили где-то далеко, драконы спали под холмами Уэльса, а маги умели разве что предсказать погоду. Но потом рукой молодого Пендрагона на свет был извлечен Калибурн - и это перевернуло Британию. Магия и чары хлынули потоком, проснулись драконы и пришли феи, все, что было привычным, растаяло в прошлом. И вот в этом новом, полном волшебства, мире, старый Мерлин задается вопросом - что станут делать люди? Особенно люди, владеющие даром магии, люди, способные перевернуть мир еще раз и потрясти? Ему совсем не хочется видеть, как воюют не только короли, но и колдуны, призывая все силы природы на свою сторону - а это уже начало кое-где происходить. Британия достаточно натерпелась, и такого позволить совсем нельзя. Следует что-то предпринять. Вот только что?
Для некоторых жизнь - череда праздников. Для других - полоса препятствий. Но для того, кто живет слишком долго, она превращается в круговорот потерь и злобы. Любимые люди умирают, их не спасти от старости. Любимые места разрушаются и перестраиваются. Традиции забываются, сменяются новыми. Даже язык меняется с ходом времени. И тот, кто пережил всех, остается один в чужом мире. Такая судьба ждет всех, кто принял в себя благословленное проклятие Возлюбленного, обрел вечную жизнь и стал питаться жизнью чужой. Насмешка над человечностью, насмешка над всем, что правильно и хорошо - они обречены существовать вопреки всему, снова и снова переживать старые ошибки, помнить тех, кто ушел и погружаться в пучину безумия. Выхода из порочного круга нет, и одних это страшит, а другие принимают свою новую суть. И вот еще одна душа отправилась навстречу вечности.