Один из отрядов инквизиторов находит трех волшебников возле холма и вступает с ними в неравный бой. Две ведьмы и колдун обречены на смерть, однако в последнюю минуту вмешиваются сестры по магии и холм наполняют лязг мечей и искры магии.
Колдун Джордж Пикингил и молодой инквизитор Андреа становятся ключевыми участниками сражения по разные стороны баррикад, где каждый из которых видит одну и ту же историю совершенно по-разному.
Юная ведьма Морриган Луна лишь начинает постигать азы волшебства. Тем временем её подруги давно определились с направлением в магии: Лиза Ван дер Аальст, способная ведьма костей, и Алиса Танкервиль, хитроумная заклинательница крови. Чтобы нагнать друзей, Морриган приходится учиться вдвое усерднее, а это не так-то просто. Особенно теперь, когда по городу ползут слухи, что орден Инквизиции задумал уничтожить всех ведьм без исключения, а не только дьяволополонников, мечтающих впустить своего Владыку в людской мир. Перемирие хрупко как никогда. Удастся ли молодым магам и инквизиторам забыть давние обиды, накопленные за много лет их предками, и объединиться против общего врага? Или пришествие Дьявола неизбежно? Как не допустить человеческих жертв? И какую роль в этой истории сыграют три ученицы и Орден Гекаты?