1468 год, Италия. Жара выжигает портовые улицы Пезаро, а вместе с ней — последние остатки благочестия в семье Кристобаля Россо.
Крист все детство провел на пиратском корабле и был уверен, что море его призвание, пока череда страшных смертей не заставила его выбрать более благочестивый путь: теперь он учится в духовной семинарии и мечтает о рясе кардинала.
Но старые привычки не умирают — они ждут своего часа. Невинная студенческая шалость перестает быть шуткой, в попытках вернуть долги самому влиятельному банкиру города Крист и его команда пробираются в дом алхимика, однако вместо золота наживуют лишь неприятностей со Святой Инквизицией.
Помочь им решается Яэль, молодая девушка, которую инквизиторы преследуют по обвинению в колдовстве.