В Калестине, где правят справедливый король Аларик и мудрая королева Элеонора, знамения предвещают скорую войну. Праздник Весеннего Равноденствия омрачается зловещими предсказаниями. Когда на близлежащие деревни нападают, Элеонора раскрывает тайну: она – дракон. Она обращается за помощью к Магаратису, зная, что лишь их объединенные силы смогут остановить Аркантора, дракона тьмы, и его армию, надвигающуюся на Калестин. В решающей битве Элеонора принимает свой истинный облик, чтобы защитить королевство от уничтожения.