В жилом отсеке, который местные зовут Долиной жизни, все идет своим естественным чередом. После очередного отъезда из Дымного дворца, Госпожа Марта, сестра королевы, вместе со своей племянницей и верным кучером направляются домой. Однако, все начинает рушиться, когда под колеса богатого экипажа бросается неизвестный. Мужчина средних лет, с запущенным внешним видом, одежды которого выдают чужака снаружи - члена экипажа, которых не видели уже больше сотни лет. Безымянный не помнит даже собственного имени после аварии, а вскоре после его появления, начинают происходить события, ставящие под угрозу все живое. Что-то следует за незнакомцем, и оно страшнее смерти.
После тяжелого сражения с ужасным противником, охотник на чудовищ попадает прямиком в ледяную ловушку. Ему помогает незнакомка, дочь которой недавно пропала. Вместе им предстоит отыскать пропавшую девочку, но времени совсем нет, кроме суровой зимы угрозу представляет мерзкое чудовище: выжившее, выжидающее и зализывающее раны где-то неподалеку.