После того как вопрос о спасении дочери короля был закрыт, Себастьян и Арвина Саватари отправились на поиски Мэнрии для того, чтобы изничтожить зло внутри первого. Спустя пару месяцев путешествий Себастьян просыпается как обычно в лесу и обнаруживает перед собой ведьму Культа Мэнрии по имени Леди. При этом он не мог понять одно: почему его так сильно гложет дежавю. И где Арвина?
Эрол, человек из нашего времени, походящий на ковбоя в тёмном фэнтези мире, впервые столкнётся с абсурдом реальности. Грань между нормой и абсолютом хаоса и юмором ведьмы исчезнет. Разговоры за столом о чём угодно, но точно не о том силуэте, что стоит у барной стойки.
Попытка номер два, но на этот раз всё должно пройти лучше: прогулка по лесу в компании самых разносторонних личностей, амбар нежити и рок-н-ролла, бессмысленные разговоры, ну и спасение дочери короля, которую первый отряд спасти не смог по особым причинам. И ещё потому, что с ними не было Арвины Саватари. Для одних это станет комедией ужасов, для других абсурдным психологическим кошмаром, а третьи посчитают, что сошли с ума.
Кстати, кто наблюдает?
Молодой парень сам того не понимая попадает в другой мир, где его сразу подбирает странный человек по имени Эрол. Не успев осознать происходящее, он вместе с Эролом и другими ребятами отправляется выручать дочь короля, которую похитил колдун. Со временем парень начинает видеть полную картину и чем ближе к главной цели, тем больше акцент на одном вопросе: кто смеётся?