Размеренную жизнь в Подчерничье нарушает пропажа местной девочки – Фроси. В деревне пускают слухи о загадочной лесной ведьме, которая может быть к этому причастна. Двое мальчишек, не смотря на предостережения старших – отправляются на её поиски. И эта вылазка с ног на голову переворачивает жизнь одного из них.
Спустя три года тишину Подчерничья нарушает новый гость. Столичный лекарь, присланный по государеву делу, ищет средство от чёрной хвори. Но чем глубже он погружается в лесные топи и людские тайны, тем яснее понимает: молчание здесь дороже правды, а правда – страшнее любых слухов.